Однажды в ресторане он знакомится с Виолеттой, подругой шефа французской разведки полковника Феру, который хочет встретится для переговоров с лидером сирийцев Эмиром Хассаном. Действие происходит в 1925 году в Дамаске, где идет война между сирийскими повстанцами и французскими войсками. Гарри Смит — аморальный американский торговец оружием, продает оружие арабским мятежникам в Дамаске, пытающимся свергнуть французский протекторат. Феру вынуждает Смита устроить ему встречу с Хассаном