Однако постепенно странные проповеди О’Ши поворачивают местное население в сторону католицизма. В 1947 году в Главную провинцию Китая прибывает с католической миссией святой отец О’ШИ. Да и сам священник как будто не спешит приступать к своим непосредственным обязанностям: куда больше его волнует военная вдова — красавица-медсестра Энн. А его дружба с Энн приобретает совсем «несвященнический» характер…. Миссия близка к закрытию, жителей окрестных деревень интересуют гражданские распри, а не религия