Но в ночь перед Пасхой слуга дьявола является отцу Майклу в образе прекрасной соблазнительной женщины. По слухам, в церкви орудует могущественный демон по прозвищу «Нечестивый». Церковь Святой Агнессы пользуется в Новом Орлеане дурной славой. После того, как в ней во время службы погиб уже второй настоятель, ее закрыли. Сам он не верит ни в демонов, ни в свою избранность и без малейших колебаний принимает назначение настоятелем церкви Святой Агнессы. И, по мнению местного архиепископа, такой избранный есть — это молодый священник отец Майкл. Противостоять ему сможет лишь священник, на котором лежит Божье благословение. Священник не поддается искушению, и разъяренный демон предстает перед отцом Майклом во всем своем дьявольском облике