Но трагическая смерть друга разрушает эту призрачную грань… И миру является сын Бога Шивы, единственная цель которого — месть. Потеря человека, который заботился о нем, вынуждает его вступить в цивилизованный мир с его жестокостью и строгой иерархией. Манджу девушка, которую он обманул несколько раз, наконец смогла ему отомстить, передав в руки полиции. Читтан, потерявший мать сразу после рождения, воспитывался крематором. Возникшая между ними дружба — луч света в мрачной жизни Читтана, она значит для него больше, чем сама жизнь. Его дом — кладбище, владения бога Шивы, бога творца и бога разрушителя, сыном которого его называют. Именно эта дружба удерживает Читтана на грани, отделяющей человека от животного. Фильм — история четырех людей, судьбы которых неожиданным образом переплетаются. Полная противоположность Читтана — Шакти, удачливый, красноречивый мошенник, который своими разговорами умело выманивает деньги у людей. Гомати пожалела всеми гонимого Читтана и нашла ему работу у своего босса — местного наркобарона. За контрабанду наркотиков арестован и Читтан. Когда эти двое встречаются в тюрьме, Шакти жалеет одинокого, похожего на зверя запертого в клетку Читтана. Но этот мир не принимает его, ведь он не привык жить по законам человеческого общества, его поведение скорее напоминает повадки животного