После обильного дождя на кладбище размывает могилу бывшей графини по имени Юлия, а гробокопатель находит близ неё череп волчицы. В первую же брачную ночь молодожёнам дала о себе знать графиня Юлия-оборотень…. Кроме указанных лиц в особняке также проживают граф и его жена Софья с двумя дочерьми (одну из них зовут Анна), старуха по имени Агата. Однако душа графини Юлии все еще бродит по земле. Он приносит череп в особняк, одна из служанок забирает его себе. Старуха протестует против поселения молодожёнов в комнату, ранее принадлежавшую «проклятой Юлии», которая, по легенде, могла превращаться в оборотня. Молодой поэт-декадент и художник из Кракова Камиль только что женился и поехал навестить своего дядюшку в старинный замок. Прошлая женщина Камиля проклинает его, а сам Камиль переезжает в особняк своей жены. Начало 20-го века, эпоха декаданса. Время мистических сказок давно прошло