Окрыленный первой «победой» над инакомыслием, Ромеро организовывает карательную экспедицию в родную деревню. События фильма происходят в одной из латиноамериканских стран, в вымышленном фашистском государстве, которым управляет диктатор Рамон Онофре. Первой жертвой бывшего крестьянина становится друг детства, известный скульптор, выступивший против режима. Мануэль Ромеро, молодой солдат из охраны высшего руководства, совершает одно предательство за другим и вскоре становится одним из ближайших людей Онофре. Но начинается народная революция, диктатуре Онофре приходит конец, и герой убивает диктатора