События фильма происходят в одной из латиноамериканских стран, в вымышленном фашистском государстве, которым управляет диктатор Рамон Онофре. Мануэль Ромеро, молодой солдат из охраны высшего руководства, совершает одно предательство за другим и вскоре становится одним из ближайших людей Онофре. Первой жертвой бывшего крестьянина становится друг детства, известный скульптор, выступивший против режима. Но начинается народная революция, диктатуре Онофре приходит конец, и герой убивает диктатора. Окрыленный первой «победой» над инакомыслием, Ромеро организовывает карательную экспедицию в родную деревню