По пути один из актеров умирает, и де Сигоньяк занимает его место начинает играть роль капитана Фракасса. Во время представления в столице молодая актриса Изабель удостаивается внимания богатого герцога
. Обедневший барон де Сигоньяк разрешает труппе странствующих актеров провести ночь в своем замке. Франция, 17-й век. В итоге, уставший от сельской жизни молодой барон решает отправиться вместе с ними в Париж