В итоге, уставший от сельской жизни молодой барон решает отправиться вместе с ними в Париж. Во время представления в столице молодая актриса Изабель удостаивается внимания богатого герцога. По пути один из актеров умирает, и де Сигонак занимает его место — начинает играть роль капитана Фракасса. Когда она отказывает его притязаниям, герцог угрожает похитить ее, однако сердце девушки уже принадлежит молодому барону…. Обедневший барон де Сигонак разрешает труппе странствующих актеров провести ночь в своем замке. Франция, 17-й век