Когда она отказывает его притязаниям, герцог угрожает похитить ее, однако сердце девушки уже принадлежит молодому барону…. В итоге, уставший от сельской жизни молодой барон решает отправиться вместе с ними в Париж. По пути один из актеров умирает, и де Сигонак занимает его место — начинает играть роль капитана Фракасса. Обедневший барон де Сигонак разрешает труппе странствующих актеров провести ночь в своем замке. Франция, 17-й век. Во время представления в столице молодая актриса Изабель удостаивается внимания богатого герцога