Франция, 17-й век. По пути один из актеров умирает, и де Сигонак занимает его место — начинает играть роль капитана Фракасса. Герцог угрожает похитить ее, однако сердце девушки уже принадлежит молодому барону…. Во время представления в столице молодая актриса Изабель удостаивается внимания богатого герцога. Обедневший барон де Сигоньяк разрешает труппе странствующих актеров провести ночь в своем замке. В итоге, уставший от сельской жизни молодой барон решает отправиться вместе с ними в Париж. Когда она отказывает его притязаниям