Прошли годы… Пышно и торжественно отмечает бухарский купец совершеннолетие сына. Заглянул он в кувшин и в зеркале воды увидел прекрасную девушку. В сердце юноши вспыхнула любовь, и отправился Иззат в далекую Индию на поиски любимой…. Предсказал старый мудрец бездетным индийскому горшечнику и купцу из Бухары, что родятся у них дети: девочка и мальчик, а когда вырастут, то полюбят друг друга. Среди множества подарков получил юноша дивной красоты кувшин, присланный из Индии