Старичек-боровичок предлагает Жене обменяться, — дудочку на кувшинчик. Напевая песенки, дети гуляют по лесу и собирают ягодки для вкусного варенья. Потому что совсем не может найти ягодки, ведь они все прячутся под листочками. И как только дудочка начинает играть, вся поляна покрывается ягодами. Села Женя на пенек и заплакала. И она мчится обратно к дедушке-боровичку, чтобы вернуть свой кувшин и наполнить его ягодами. И девочка мигом соглашается. У мальчиков собирать ягоды легко получается, а маленькая девочка Женя очень расстроилась. А набрав полные ладошки ягод, девочка понимает, что ей некуда их складывать. И вдруг, появляется грибок-боровичок с волшебной дудочкой