Изгнанный со сцены после потери приза, мастер Юй проводит время, обучая Илуна и Эркуя пекинской опере и боевым искусствам и совершенствуя их мастерство. Мастер Юй выигрывает желанную золотую бляху «Даушэна», награду от Принца-регента, но затем проигрывает её в бою со своим главным соперником, мастером Юэ Цзянтянем. Растроганный мастер Юй спасает мальчика, и двое сирот, Илун и Эркуй, становятся названными братьями. Принц-регент рушащейся династии Цин приказывает устроить массовую казнь целого клана Мэн. В ожидании смерти пятилетний мальчик Эркуй из клана Мэн храбро поёт арию. Перед обезглавливанием на заполненном людьми рынке Пекина, лидер клана Мэн клянётся, что его семья отомстит за эту пародию на правосудие. Когда мальчики становятся мужчинами, они оправляются в Шанхай, чтобы провести бой-реванш и вернуть бляху у мастера Юэ. Сила и чистота его голоса растрогали зрителей, в том числе оперную звезду мастера Юй Шэнина и его семилетнего ученика Гуань Илуна. 19-е столетие подходит к концу. Прошли годы