19-е столетие подходит к концу. Растроганный мастер Юй спасает мальчика, и двое сирот, Илун и Эркуй, становятся названными братьями. Перед обезглавливанием на заполненном людьми рынке Пекина, лидер клана Мэн клянётся, что его семья отомстит за эту пародию на правосудие. Мастер Юй выигрывает желанную золотую бляху «Даушэна», награду от Принца-регента, но затем проигрывает её в бою со своим главным соперником, мастером Юэ Цзянтянем. Прошли годы. В ожидании смерти пятилетний мальчик Эркуй из клана Мэн храбро поёт арию. Когда мальчики становятся мужчинами, они оправляются в Шанхай, чтобы провести бой-реванш и вернуть бляху у мастера Юэ. Принц-регент рушащейся династии Цин приказывает устроить массовую казнь целого клана Мэн. Изгнанный со сцены после потери приза, мастер Юй проводит время, обучая Илуна и Эркуя пекинской опере и боевым искусствам и совершенствуя их мастерство. Сила и чистота его голоса растрогали зрителей, в том числе оперную звезду мастера Юй Шэнина и его семилетнего ученика Гуань Илуна