Мастер Юй выигрывает желанную золотую бляху «Даушэна», награду от Принца-регента, но затем проигрывает её в бою со своим главным соперником, мастером Юэ Цзянтянем. Сила и чистота его голоса растрогали зрителей, в том числе оперную звезду мастера Юй Шэнина и его семилетнего ученика Гуань Илуна. Изгнанный со сцены после потери приза, мастер Юй проводит время, обучая Илуна и Эркуя пекинской опере и боевым искусствам и совершенствуя их мастерство. Когда мальчики становятся мужчинами, они оправляются в Шанхай, чтобы провести бой-реванш и вернуть бляху у мастера Юэ. Растроганный мастер Юй спасает мальчика, и двое сирот, Илун и Эркуй, становятся названными братьями. В ожидании смерти пятилетний мальчик Эркуй из клана Мэн храбро поёт арию. Прошли годы. Принц-регент рушащейся династии Цин приказывает устроить массовую казнь целого клана Мэн. 19-е столетие подходит к концу. Перед обезглавливанием на заполненном людьми рынке Пекина, лидер клана Мэн клянётся, что его семья отомстит за эту пародию на правосудие