Однако залежи благородных металлов привлекают сюда и американского геолога Джонсона. Законы племени требуют покарать убийцу. Апачи племени мимбреньо в «Новой Испании» заключают с мексиканской горнопромышленной компанией договор, позволяющий мексиканцам производить разведочные работы. Лишь немногие из индейцев остаются в живых и скрываются, в их числе вождь Ульзана. Он зарится на эти земли и расстреливает в селении Санта-Рита индейцев из армейской пушки. Кроме того, он получает огромную премию за их скальпы. Смогут ли они отомстить?. Действие фильма происходит в пограничной области между США и Мексикой в 1848 году, когда Мексике пришлось уступить Америке территорию нынешних штатов Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо