Однако вскоре Дзиро осознает, что Тэнкай и его приспешники хотят захватить власть в стране. Все, что осталось у Дзиро, — старинный меч, который называют Божественным. Дзиро — сирота, воспитанный доброй крестьянкой. Однако для того, чтобы узнать правду, ему приходится совершить кругосветное путешествие…. Не желая иметь с ними ничего общего, юноша убегает из клана и пытается узнать, кем были его настоящие родители. Тэнкай, глава одного из кланов ниндзя, помогает Дзиро отомстить за смерть приемной матери и берет его в свой клан на обучение. Однако неожиданно приемную семью Дзиро убивают, а его самого соседи считают убийцей. Япония, середина XIX века