На Земле всё больше людей стали мутировать в тварей — ужасных и бесчеловечных монстров. Она превратилась в дьяволицу и её насильно заставили уничтожать других тварей. Мутация возможна только при наличии у человека гена Орхидеи. Некоторые же превращаются в дьяволов (мужчины) и дьяволиц (женщины). Такая судьба постигла фотомодель — Фудо Джун. Они сохраняют способность возвращаться в человеческий облик, а также в них осталось человеческое сознание и душа