В конечном счёте человечество стало полностью контролироваться Третьими — вплоть до введения ограничение на развитие науки и техники, не дававшее возможности обычным людям осваивать новые технологии. Одно из последствий войны — мутация. События разворачиваются, когда на Землю падают несколько странных метеоритов, произвольно изменяющих траекторию своего падения, что начинает тревожить Третьих. Мутировал как животный мир, так и человечество — появились люди, имеющие третий глаз на лбу — Тенчуган (Небесный Глаз) — позволяющий им управлять техникой, а также обмениваться информацией друг с другом. Она — «мастер на все руки»: берётся за любое дело, будь то перетаскивание ящиков с фруктами или уничтожение мутировавших гигантских пауков. В будущем, в результате разрушительной войны, Земля была выжжена превратившись в большую пустыню, среди которой встречаются немногочисленные поселения выживших. Хонока — семнадцатилетняя девушка, великолепно владеющая огнестрельным оружием, а также своей катаной, которой способна разрубить надвое даже киборга. Он является не только её «домом на колёсах» и передвижной крепостью, но и, отчасти, советником и наставником. В это же время отдыхающая после очередного задания, Хонока спасает от мутантов-муравьёв странного человека по имени Икс, который бродил совершенно один ночью по пустыне…. В работе ей помогает вечно ворчливый танк с искусственным интеллектом по имени Боги. Они отделились от остальных людей быстро развивая и осваивая новые технологии