Мутировал как животный мир, так и человечество — появились люди, имеющие третий глаз на лбу — Тенчуган (Небесный Глаз) — позволяющий им управлять техникой, а также обмениваться информацией друг с другом. Она — «мастер на все руки»: берётся за любое дело, будь то перетаскивание ящиков с фруктами или уничтожение мутировавших гигантских пауков. Хонока — семнадцатилетняя девушка, великолепно владеющая огнестрельным оружием, а также своей катаной, которой способна разрубить надвое даже киборга. События разворачиваются, когда на Землю падают несколько странных метеоритов, произвольно изменяющих траекторию своего падения, что начинает тревожить Третьих. Одно из последствий войны — мутация. В работе ей помогает вечно ворчливый танк с искусственным интеллектом по имени Боги. Они отделились от остальных людей быстро развивая и осваивая новые технологии. Он является не только её «домом на колёсах» и передвижной крепостью, но и, отчасти, советником и наставником. В будущем, в результате разрушительной войны, Земля была выжжена превратившись в большую пустыню, среди которой встречаются немногочисленные поселения выживших. В это же время отдыхающая после очередного задания, Хонока спасает от мутантов-муравьёв странного человека по имени Икс, который бродил совершенно один ночью по пустыне…. В конечном счёте человечество стало полностью контролироваться Третьими — вплоть до введения ограничение на развитие науки и техники, не дававшее возможности обычным людям осваивать новые технологии