В конечном счёте человечество стало полностью контролироваться Третьими — вплоть до введения ограничение на развитие науки и техники, не дававшее возможности обычным людям осваивать новые технологии. Мутировал как животный мир, так и человечество — появились люди, имеющие третий глаз на лбу — Тенчуган (Небесный Глаз) — позволяющий им управлять техникой, а также обмениваться информацией друг с другом. Хонока — семнадцатилетняя девушка, великолепно владеющая огнестрельным оружием, а также своей катаной, которой способна разрубить надвое даже киборга. Она — «мастер на все руки»: берётся за любое дело, будь то перетаскивание ящиков с фруктами или уничтожение мутировавших гигантских пауков. События разворачиваются, когда на Землю падают несколько странных метеоритов, произвольно изменяющих траекторию своего падения, что начинает тревожить Третьих. Они отделились от остальных людей быстро развивая и осваивая новые технологии. В это же время отдыхающая после очередного задания, Хонока спасает от мутантов-муравьёв странного человека по имени Икс, который бродил совершенно один ночью по пустыне…. В будущем, в результате разрушительной войны, Земля была выжжена превратившись в большую пустыню, среди которой встречаются немногочисленные поселения выживших. В работе ей помогает вечно ворчливый танк с искусственным интеллектом по имени Боги. Он является не только её «домом на колёсах» и передвижной крепостью, но и, отчасти, советником и наставником. Одно из последствий войны — мутация