Путешествие в королевство кукол только начинается. Щелкунчик вместе с армией игрушечных солдат должен сразиться с мышиным королём и его взводом мышей. В рождественскую ночь происходит настоящее чудо и все игрушки оживают, как «хорошие» так и те, что опасны. Крёстный дарит Мари и её брату ранний рождественский подарок — необычную и трогательную деревянную игрушку по имени Щелкунчик