Когда она берет его в руки, то сама оказывается в Волшебной стране…. Брат и сестра — Фриц и Мари — получают в подарок на Рождество от своего крестного Дроссельмейера Волшебную коробку и Щелкунчика. Щелкунчик оживает и хочет защитить Мари. Ночью Мари просыпается и обнаруживает в гостиной Мышиного короля и его свиту