По стене пробегают трещины, и из пролома появляется мышиный царь. Вдруг откуда-то из угла комнаты слышится странный звук. Молодая девушка, убираясь под елкой, находит игрушку в виде Щелкунчика для орехов. Он стал большим и страшным, но и сам Щелкунчик возмужал и готовится дать бой ужасу из прошлого. Щелкунчик оживает и рассказывает ей грустную историю о своём проклятии и коварной королеве мышиного царства