Приключения принцессы-русалки в волшебном подводном царстве. Однако тетя строго-настрого запрещает своей воспитаннице посещать бал. Эта история о прелестной русалке по имени Лумина, которую воспитывает тетя. Не послушавшись тетю, русалочка со своей лучшей подружкой, морским коньком, отправляется во дворец. Девушка имеет уникальный дар — ей подвластно управлять жемчужинами, и она использует эту способность, чтобы делать красивые прически. Когда Лумина узнает, что в королевском дворце намечается бал, она мечтает попасть на него, чтобы посмотреть на жизнь короля и придворных особ. На балу придворный генерал попытается захватить власть над подводным царством, но чудесная сила Лумины не даст свершиться злу!