Приключения принцессы-русалки в волшебном подводном царстве. Когда Лумина узнает, что в королевском дворце намечается бал, она мечтает попасть на него, чтобы посмотреть на жизнь короля и придворных особ. Эта история о прелестной русалке по имени Лумина, которую воспитывает тетя. Однако тетя строго-настрого запрещает своей воспитаннице посещать бал. На балу придворный генерал попытается захватить власть над подводным царством, но чудесная сила Лумины не даст свершиться злу!. Девушка имеет уникальный дар — ей подвластно управлять жемчужинами, и она использует эту способность, чтобы делать красивые прически. Не послушавшись тетю, русалочка со своей лучшей подружкой, морским коньком, отправляется во дворец