Приключения принцессы-русалки в волшебном подводном царстве. На балу придворный генерал попытается захватить власть над подводным царством, но чудесная сила Лумины не даст свершиться злу!. Не послушавшись тетю, русалочка со своей лучшей подружкой, морским коньком, отправляется во дворец. Однако тетя строго-настрого запрещает своей воспитаннице посещать бал. Девушка имеет уникальный дар — ей подвластно управлять жемчужинами, и она использует эту способность, чтобы делать красивые прически. Эта история о прелестной русалке по имени Лумина, которую воспитывает тетя. Когда Лумина узнает, что в королевском дворце намечается бал, она мечтает попасть на него, чтобы посмотреть на жизнь короля и придворных особ