Но Гермия бежит в волшебный лес, населенный духами и феями. Туда же направляется труппа местного любительского театра. В одном далеком государстве жестокий герцог Тезей установил неофашистский режим и карательными мерами принудил всех к повиновению. В результате начинается феерия, наполненная превращениями, романтическими приключениями и забавными ошибками…. Деву Гермию за отказ вступить в брак с воином из герцогской гвардии он приговаривает к смерти