Происходящее замечает священник. По деревне ползет слух о дьявольском заговоре. Жители деревни оговаривают друг друга, чтобы избавиться от давних врагов. Закручивается жуткая машина охоты на ведьм. Аресты следуют один за другим. Салем, Массачусетс. Помешанный на изгнании Дьявола, он принимает даже самые нелепые обвинения. Компания девушек отправляется ночью привораживать парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Фантазиям обывателей о связях с Дьяволом и заговорах нет предела. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них — развлечение. Из Бостона присылают судью