По деревне ползет слух о дьявольском заговоре. Происходящее замечает священник. Компания девушек отправляется ночью привораживать парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Жители деревни оговаривают друг друга, чтобы избавиться от давних врагов. Аресты следуют один за другим. Салем, Массачусетс. Из Бостона присылают судью. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них — развлечение. Закручивается жуткая машина охоты на ведьм. Помешанный на изгнании Дьявола, он принимает даже самые нелепые обвинения. Фантазиям обывателей о связях с Дьяволом и заговорах нет предела