По деревне ползет слух о дьявольском заговоре. Происходящее замечает священник. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них — развлечение. Закручивается жуткая машина охоты на ведьм. Жители деревни оговаривают друг друга, чтобы избавиться от давних врагов. Помешанный на изгнании Дьявола, он принимает даже самые нелепые обвинения. Компания девушек отправляется ночью привораживать парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Аресты следуют один за другим. Из Бостона присылают судью. Фантазиям обывателей о связях с Дьяволом и заговорах нет предела. Салем, Массачусетс