Фантазиям обывателей о связях с Дьяволом и заговорах нет предела. Происходящее замечает священник. Аресты следуют один за другим. Помешанный на изгнании Дьявола, он принимает даже самые нелепые обвинения. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них развлечение. Из Бостона присылают судью. Закручивается жуткая машина охоты на ведьм. По деревне ползет слух о дьявольском заговоре. Жители деревни оговаривают друг друга, чтобы избавиться от давних врагов. Компания девушек отправляется ночью привораживать парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Салем, Массачусетс