Происходящее замечает священник. Из Бостона присылают судью. Фантазиям обывателей о связях с Дьяволом и заговорах нет предела. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них — развлечение. Аресты следуют один за другим. Закручивается жуткая машина охоты на ведьм. По деревне ползет слух о дьявольском заговоре. Салем, Массачусетс. Жители деревни оговаривают друг друга, чтобы избавиться от давних врагов. Компания девушек отправляется ночью привораживать парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Помешанный на изгнании Дьявола, он принимает даже самые нелепые обвинения