Компания девушек отправляется ночью привораживать парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Происходящее замечает священник. Аресты следуют один за другим. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них развлечение. Фантазиям обывателей о связях с Дьяволом и заговорах нет предела. Жители деревни оговаривают друг друга, чтобы избавиться от давних врагов. Салем, Массачусетс. Из Бостона присылают судью. Закручивается жуткая машина охоты на ведьм. По деревне ползет слух о дьявольском заговоре. Помешанный на изгнании Дьявола, он принимает даже самые нелепые обвинения