Ким Мин-джэ — верховный командующий династии Чосон. Политика его волнует гораздо меньше, чем развлечения и удовольствия. 1398 год. Он помогал отцу устанавливать правление Чосон, и не объявлен принцем-наследником, но всё же сохраняет амбиции однажды стать королём. Чин — сын Мин-джэ и зять короля. Ли Бан-вон — сын короля. Он влюбляется первый раз в жизни и готов рискнуть всем ради любви