У голландских купцов заговорщики покупают огнестрельное оружие и вместе с ним заносят в страну вирус, который превращает людей в обезумевших плотоядных тварей. Пытаясь спасти от смерти семьи пойманных сподвижников, лидер восстания наследный принц Ли Ён убивает себя на глазах короля, но перед этим шлет письмо младшему брату в Цин с просьбой вернуться. Принцу Ли Чхону неплохо жилось и в Китае, никаких претензий на чосонский трон у него нет, и он возвращается на родину только для того, чтобы забрать в Цин беременную жену брата. Недовольные подобным положением вещей строят заговор против правителя. Чосон находится под пятой династии Цин и платит дань