Чосон находится под пятой династии Цин и платит дань. У голландских купцов заговорщики покупают огнестрельное оружие и вместе с ним заносят в страну вирус, который превращает людей в обезумевших плотоядных тварей. Недовольные подобным положением вещей строят заговор против правителя. Пытаясь спасти от смерти семьи пойманных сподвижников, лидер восстания наследный принц Ли Ён убивает себя на глазах короля, но перед этим шлет письмо младшему брату в Цин с просьбой вернуться. Принцу Ли Чхону неплохо жилось и в Китае, никаких претензий на чосонский трон у него нет, и он возвращается на родину только для того, чтобы забрать в Цин беременную жену брата