Спасшись от них с помощью трансформеров, жертв неудачных генетических экспериментов, он обнаруживает источник угрозы — армию металлических воинов, находящихся на службе у злобного Метаморфиса, искусственного супермозга с огромной силой. Гандахару, оазису мирной жизни в центре неспокойной галактики, угрожает страшная таинственная сила. Сначала он подвергается нападению гигантских хищных птиц. Принцу Сильвину поручено узнать, что скрывается за этой тайной