В руки красноармейцев попадает есаул Филатов, которому «устраивают» побег с помощью чекиста Бахарева. Бежавший из Крыма Врангель, сосредоточив на болгарском берегу свою армию, готовит десант и рассчитывает только на поддержку затаившегося в Ростове контрреволюционного подполья. Филатов вместе со своим «спасителем» оказывается в центре тайной организации, готовящей бессмысленный мятеж…. 1921 год