Сила чернокнижника обратилась против королевства Измир. Вместе они должны остановить Дамодара, лишить его источника могущества и не дать пробудить от векового сна Черного дракона, чья злая сила может в одно мгновение обратить Измир в пепел. Злобный колдун Дамодар жаждет власти над миром. Стране и ее обитателям грозит уничтожение. На пути сил Зла встают прославленный воин Берек, волшебница Мелора и четыре героя, воплощающие в себе Ум, Мудрость, Честь и Силу. Дамодар собирает огромную армию драконов, чудовищ, крылатых гарпий и прочей нечисти, чтобы обрушить всю ее мощь на Измир. Обратившись в черный вихрь он похищает мистическую «Черную сферу», источник могущества