Избавление от трупов уже вошло у Дрю в привычку, и последние годы его неумолимо тянет к женщине по имени Джулия. Уже много лет Дрю живёт под разными личностями. Он не знает, что он за существо, но для поддержания собственного существования ему нужно высасывать жизненную силу из людей, а вместе с этим он обретает внешность и воспоминания своих жертв. Каждый раз, сменив облик, он ищет её общества