Однако тот перед смертью дарит своему сыну, молодому принцу Дэвину, маленького дракончика по имени Галгамет, который защитит подростка и сделает его храбрым. Друзья бегут из захваченного королевства и встречают бунтовщиков, недовольных правлением Черного Рыцаря. А поможет им в этом Галгамет, который, поедая металл, вырастает до гигантских размеров. Вместе они планируют свергнуть Эль Эля и вернуть свободу жителям Доннеголда. В средневековом королевстве Доннеголд злой Черный Рыцарь Эль Эль отравляет короля Хенрика. Но злодей Эль Эль губит дракончика и только слезы Дэвина возвращают Галгамета к жизни. Среди них принц встречает юную Джулию и влюбляется в нее