Вместе они планируют свергнуть Эль Эля и вернуть свободу жителям Доннеголда. Однако тот перед смертью дарит своему сыну, молодому принцу Дэвину, маленького дракончика по имени Галгамет, который защитит подростка и сделает его храбрым. Среди них принц встречает юную Джулию и влюбляется в нее. А поможет им в этом Галгамет, который, поедая металл, вырастает до гигантских размеров. В средневековом королевстве Доннеголд злой Черный Рыцарь Эль Эль отравляет короля Хенрика. Друзья бегут из захваченного королевства и встречают бунтовщиков, недовольных правлением Черного Рыцаря. Но злодей Эль Эль губит дракончика и только слезы Дэвина возвращают Галгамета к жизни