Тридевятое царство ликует. Победив страшного дракона, солдат Иван возвращается с войны. Царь, тоже Иван, очень доволен. Но солдат неожиданно отказывается от всего. Он награждает тезку орденом с жемчугами, назначает фельдмаршалом и предлагает в жены собственную дочку Марию-Луизу