Емеля, сам того не зная, влюбляет в себя царевну Марью, которая отказывается выйти замуж за заморского принца. Щука награждает парня волшебным даром исполнения всех его желаний. Разобиженный принц идёт войной на царство…. Крестьянский парень Емеля отпускает пойманную им щуку обратно в реку