Хитрый Царь Дормидонт хочет избавиться от Горя-несчастья и предлагает солдату Ивану купить перстень, шпагу, даже корону, но обязательно Горе-злосчастье в придачу. Но тот не хочет действовать обманом, а решает проучить Царя иным способом…. Горе понимает, что тут ему поживиться нечем, и учит Ивана, как от него, Горя, избавиться. Иван уходит на войну, и в дороге обнаруживает рядом с собой Горе. Тот соглашается только на табакерку и просит Царя написать расписку. Однако Иван не кручинится, да и некогда — в поход идет