Здесь Клава рожает мальчика. Преследуемая немцами небольшая группа партизан переправляется в соседний лагерь. После очередного боя в живых остаются только Левчук и младенец
. В повозке четверо: умирающий от ран Тихонов, радистка Клава, находящаяся на девятом месяце беременности, ездовой Грибоед и раненый Левчук. Великая Отечественная война. В первом же бою гибнет Тихонов. Трое оставшихся укрываются на гумне сожженного села, окруженного немцами