Усыпив сторожей, кто-то насыпал наждачный песок в турбинное масло. На электростанции совершена диверсия. Из нее становится известно о заговоре немецкой разведки против СССР. Урал, город Краснотальск. В Краснотальск направлен специальный агент ОГПУ Виктор Сергеевич Ларцев. Особое внимание уделяется Уралу и строящемуся ДнепроГЭСу. Диверсия в Краснотальске — звено в этой цепи. В Москве руководством ОГПУ получена секретная шифрограмма. Его основная цель — подрывные акции на советских электростанциях. 1932 год. Турбина выведена из строя