Турбина выведена из строя. На электростанции совершена диверсия. Усыпив сторожей, кто-то насыпал наждачный песок в турбинное масло. Особое внимание уделяется Уралу и строящемуся ДнепроГЭСу. Урал, город Краснотальск. В Краснотальск направлен специальный агент ОГПУ Виктор Сергеевич Ларцев. 1932 год. В Москве руководством ОГПУ получена секретная шифрограмма. Его основная цель — подрывные акции на советских электростанциях. Диверсия в Краснотальске — звено в этой цепи. Из нее становится известно о заговоре немецкой разведки против СССР