В Москве руководством ОГПУ получена секретная шифрограмма. Урал, город Краснотальск. Из нее становится известно о заговоре немецкой разведки против СССР. 1932 год. Диверсия в Краснотальске — звено в этой цепи. Усыпив сторожей, кто-то насыпал наждачный песок в турбинное масло. Его основная цель — подрывные акции на советских электростанциях. Турбина выведена из строя. В Краснотальск направлен специальный агент ОГПУ Виктор Сергеевич Ларцев. На электростанции совершена диверсия. Особое внимание уделяется Уралу и строящемуся ДнепроГЭСу