В Москве руководством ОГПУ получена секретная шифрограмма. Особое внимание уделяется Уралу и строящемуся ДнепроГЭСу. Урал, город Краснотальск. Турбина выведена из строя. Из нее становится известно о заговоре немецкой разведки против СССР. Усыпив сторожей, кто-то насыпал наждачный песок в турбинное масло. На электростанции совершена диверсия. Его основная цель — подрывные акции на советских электростанциях. Диверсия в Краснотальске — звено в этой цепи. 1932 год. В Краснотальск направлен специальный агент ОГПУ Виктор Сергеевич Ларцев