Урал, город Краснотальск. В Краснотальск направлен специальный агент ОГПУ Виктор Сергеевич Ларцев. Из нее становится известно о заговоре немецкой разведки против СССР. Его основная цель — подрывные акции на советских электростанциях. Усыпив сторожей, кто-то насыпал наждачный песок в турбинное масло. Турбина выведена из строя. В Москве руководством ОГПУ получена секретная шифрограмма. 1932 год. На электростанции совершена диверсия. Особое внимание уделяется Уралу и строящемуся ДнепроГЭСу. Диверсия в Краснотальске — звено в этой цепи