Урал, город Краснотальск. Усыпив сторожей, кто-то насыпал наждачный песок в турбинное масло. Диверсия в Краснотальске — звено в этой цепи. На электростанции совершена диверсия. В Москве руководством ОГПУ получена секретная шифрограмма. Его основная цель — подрывные акции на советских электростанциях. Турбина выведена из строя. 1932 год. В Краснотальск направлен специальный агент ОГПУ Виктор Сергеевич Ларцев. Особое внимание уделяется Уралу и строящемуся ДнепроГЭСу. Из нее становится известно о заговоре немецкой разведки против СССР