Самоотверженными усилиями оперативников банду удается обезвредить. Убит известный доктор и его жена, похищен живущий напротив Шварц. Бандиты искали золото. Один из южных городов России времён НЭПа. Затем происходит диверсия на заводе. Чекисты узнают, что во всём замешан человек, выдающий себя за коммерсанта Беспалого, он же поручик Воронов, он же «Чалый» — главарь банды