1935 год. Для этого вредители пытаются устроить катастрофу, направив навстречу друг другу поезда Мити и его отца, Василия Орлова. Сотрудники НКВД в процессе расследования случившегося выявили всю группу преступников, и скоростной пробег прошел с успехом. Однако катастрофа была предотвращена. В одном железнодорожном депо готовится диверсия, цель которой — сорвать рекордный скоростной пробег, который вызвался совершить молодой машинист Митя Орлов