Обе стороны хотят заполучить ронина в свои ряды. Нэмури Кэосиро не торопиться принять чью-то сторону и решает самостоятельно распутать это дело. Ронин Нэмури Кэосиро известен техникой владения мечом «полной луны». Князь клана Кага, воспользовавшись услугами контрабандиста, решил устранить его, но у Зеньи Гохэй есть на него компромат. Он оказывается втянут в разборку между князем Маэда и контрабандистом Зенья Гохэем. Князь Маэда подсылает к нему Тисю — сироту, которую он воспитывал с раннего детства, а Зенья Гохэй — своего верного слугу Чин Суна, владеющего боевым искусством «сориндзю»