Скитаясь по Земле, прекрасный принц Амечио встречает странную девушку. Вскоре Амечио попадает в плен к енотам, а его отец подсылает к нему своих придворных, чтобы они убили его. Принц Амечио изгнан из небесного царства своим отцом, который боится, что сын затмит его своей красотой. Как потом выясняется, это никто иная как сама Принцесса Енотов (Танукихиме), хитрых бестий