Как потом выясняется, это никто иная как сама Принцесса Енотов (Танукихиме), хитрых бестий. Скитаясь по Земле, прекрасный принц Амечио встречает странную девушку. Принц Амечио изгнан из небесного царства своим отцом, который боится, что сын затмит его своей красотой. Вскоре Амечио попадает в плен к енотам, а его отец подсылает к нему своих придворных, чтобы они убили его