В этом фильме Кеоширо придется вновь столкнуться с дочерью сегуна, злой принцессой Кику, чья ненависть к нему не знает границ. Помимо множества засад и ловушек, путь Немури осложняет таинственный ронин, который постоянно оказываеться рядом с ним, пытаясь выведать секрет «полной луны»…. Принцесса, считая, что ей все дозволено, посылает своих войнов убить Немури. Между тем Кеоширо пытается доказать, что не все самураи, которых так ненавидит молодая девушка, похожи на кровожадных злодеев