Чтобы выследить врагов, ребята перепрятывают взрывчатку и клянуться не раскрывать «военной тайны»…. В Артеке Натку просят подменить заболевшую пионервожатую. За серьезное отношение к первому поручению она получает путевку в Крым. В эту борьбу включается и инженер Ганин, приехавший на отдых с маленьким сыном Алькой. Натку, мечтающую стать капитаном, посылают на пионерскую работу. Девушка соглашается. Вскоре на строительстве водопровода прорывается плотина, и начинается борьба за воду. В развалинах старой крепости Владик и Толик находят динамит