Агитационную работу продолжает Гафийка. Некоторые надеются, что помещики сами отдадут землю крестьянам. 1905 год. Иначе думает батрак Гудзь: нужно сначала расправиться с помещиками, и тогда крестьяне станут полноправными хозяевами земли. Рабочий-революционер Марко Гуща возвращается в родное село. Вскоре Марко снова оказывается на свободе. Трудна жизнь крестьян украинского села, но не покидает их мечта о лучшем будущем. Марко возглавляет борьбу односельчан, но его арестовывают. Под его руководством борьба крестьян усиливается…. Радостно встречают Mapко старые друзья. Давно поджидала его и девушка Гафийка — дочь бедняков Андрея и Маланки