Рабочий-революционер Марко Гуща возвращается в родное село. Под его руководством борьба крестьян усиливается
. Радостно встречают Mapко старые друзья. Некоторые надеются, что помещики сами отдадут землю крестьянам. Марко возглавляет борьбу односельчан, но его арестовывают. Агитационную работу продолжает Гафийка. Иначе думает батрак Гудзь: нужно сначала расправиться с помещиками, и тогда крестьяне станут полноправными хозяевами земли. Трудна жизнь крестьян украинского села, но не покидает их мечта о лучшем будущем. 1905 год. Давно поджидала его и девушка Гафийка дочь бедняков Андрея и Маланки. Вскоре Марко снова оказывается на свободе