Рабочий-революционер Марко Гуща возвращается в родное село. Трудна жизнь крестьян украинского села, но не покидает их мечта о лучшем будущем. Иначе думает батрак Гудзь: нужно сначала расправиться с помещиками, и тогда крестьяне станут полноправными хозяевами земли. Под его руководством борьба крестьян усиливается…. Агитационную работу продолжает Гафийка. Давно поджидала его и девушка Гафийка — дочь бедняков Андрея и Маланки. Радостно встречают Mapко старые друзья. Некоторые надеются, что помещики сами отдадут землю крестьянам. 1905 год. Вскоре Марко снова оказывается на свободе. Марко возглавляет борьбу односельчан, но его арестовывают