Табун сопровождают всего семь солдат. Младший вождь Белое Перо решает вернуть племени лошадей. Чтобы индейцы не могли бежать или сопротивляться, у них реквизируют лошадей. Белому Перу удается перехитрить солдат и лишить армию, ослабленную другими боями, табуна лошадей. Белые продвигаются все дальше на Запад через Скалистые горы. Однако в их числе находится смышленый сержант, который оказывается достойным противником для Белого Пера. Белые с удовольствием решают использовать его в качестве разведчика («скаута») и поручают ему сопровождать табун лошадей, который нужно перегнать в Форт Лапвай. Кавалерийские отряды загоняют племя индейцев нэз-перс («продырявленные носы») в резервацию. Он выдает себя за безобидного рыбака и позволяет солдатам арестовать себя