И вот Клифф отправился на поиски приключений — прямиком в район, где обретаются проституты. Там он знакомится с красавчиком Батчем — тоже занимающимся проституцией. Между парнями начинают развиваться серьезные отношения. На день рождения мама дарит ему скейтборд — мечту любого тинэйджера. Они меняются под влиянием друг друга. Клифф — красивый 18-летний паренек из пригорода. А вот его 12-летняя сестренка дарит ему маленькую бутылку водки, «косяк» марихуаны, билет на метро. В свою очередь Клифф знакомит Батча со своим миром — матерью, сестрой. Парни ночью отправляются гулять, Клифф знакомится со Стенли, которому нравится проводить время с молодыми парнями-проститутами, с беременной торговкой наркотиками Сарой