Настало время для продления пакта, но некая воинствующая фракция из Черного Мира готова на всё, чтобы договор не подписали. Столетиями существовало секретное соглашение, сохраняющее мир между Землей и Черным Миром — параллельным измерением, населенным меняющими форму и обладающими сверхъестественной силой. Судьба мира зависит от двух специальных агентов из разных миров, которым поручили обеспечить успех соглашения