Боги и демоны создали мир, который великое древо Иггдрасиль наполнило жизнью. Великое древо Иггдрасиль раскинуло огромные ветви под облаками цвета крови. Но не каждый способен справиться с этой жуткой мощью, и все подопытные умирают. Но внезапно находится новый способ сражаться с чудовищами - вживление частиц демонов в обычных людей. Люди стремительно умирают в этом жестокой битве, в то время как число демонов не перестаёт расти, что практически окончательно сломило человечество. Миром правят демоны, но люди сражаются за возвращение себе мира, который у них отняли. Однажды Боги ниспослали на землю Древнее Оружие, позволяющее людям выстоять против чудовищ, однако, в какой-то момент, и этого становится недостаточно. Подопытный Зеро - единственный, кто смог совладать с силой чудовищ, и он - последняя надежда человечества. Кроме одного. Токио, 2200 год