Миром правят демоны, но люди сражаются за возвращение себе мира, который у них отняли. Но внезапно находится новый способ сражаться с чудовищами - вживление частиц демонов в обычных людей. Боги и демоны создали мир, который великое древо Иггдрасиль наполнило жизнью. Подопытный Зеро - единственный, кто смог совладать с силой чудовищ, и он - последняя надежда человечества. Токио, 2200 год. Но не каждый способен справиться с этой жуткой мощью, и все подопытные умирают. Однажды Боги ниспослали на землю Древнее Оружие, позволяющее людям выстоять против чудовищ, однако, в какой-то момент, и этого становится недостаточно. Кроме одного. Люди стремительно умирают в этом жестокой битве, в то время как число демонов не перестаёт расти, что практически окончательно сломило человечество. Великое древо Иггдрасиль раскинуло огромные ветви под облаками цвета крови