Ведь нищий старик, на самом деле, великий мастер кунг-фу и отец Юнь. Эти навыки пригодятся ему в борьбе со злодеями, чтобы вернуть доверие жителей деревни и завоевать сердце красавицы Юнь. Ян отправляется в затерянную в горах деревню мастеров кунг-фу, чтобы изучить это боевое искусство, но в первом же бою проигрывает девушке. Необыкновенно одарённого ребёнка Яна все считают местным дурачком, но он не обращает на это внимание. Только нищий старик сочувствует парню и берется обучать его