Одним из тех, кто безжалостно преследовал первых христиан, был воинствующий фарисей Саул из Тарса, также прозванный Мясником из Иудеи. Саула отвозят в Дамаск, но после случившегося он становится другим человеком…. Саула освещает ярчайший свет, отчего он слепым падает на землю. Прознав, что часть христиан укрылась в Дамаске, он получает одобрение Совета священников Иерусалима и отправляется по их следам. По пути его отряд попадает в песчаную бурю. Спустя годы после смерти Христа его последователи всё ещё подвергались гонениям со стороны властей Иудеи. Голос, что раздаётся вслед за этим, говорит, что он — Иисус, которого Саул подвергает гонению