Пытаясь понять и постичь себя, Иисус уходит странствовать вместе с Иудой. Иисуса посещают голоса и видения — он догадывается, что избран, но не может понять, в чём его предназначение и кем он избран: Богом или дьяволом. Ему предстоит пройти трудный путь Мессии. Он зарабатывает на жизнь тем, что рубит кресты, на которых представители римской власти распинают преступников. Иисус Христос — плотник из Иудеи. Иуда, друг Иисуса, страстно осуждает его за сотрудничество с властями и даже избивает Иисуса