Шанкар и Чанчал зарабатывают на жизнь, выступая на улицах с дрессированным слоном Апу. Теперь он будет действовать по закону джунглей и жестоко отомстит. Они похищают слона, убивают отца Шанкара. Между Шанкаром и артисткой цирка Наташей вспыхивает любовь. В Индию на гастроли приезжает русский цирк. Неожиданно в их судьбу вмешиваются контрабандисты, которым нужен слон для транспортировки в его клетке героина. В небольшой индийской деревне живёт семья бедняков. Цирк предлагает Шанкару работу