Фрэнк, артист цирка, прыгающий в маленький бассейн с большой высоты, предлагает Вилли стать его партнершей, учит ее нырять и в момент их общего успеха делает ей предложение. После ссоры с Вилли Джо подпиливает ступеньку лестницы, по которой Фрэнк поднимается на вышку
. Организатор этих гастролей Джо поймал голодную девушку Вилли, укравшую у него кошелек. Вилли выходит за него замуж, хотя продолжает любить Джо. В Германию на гастроли впервые приезжает американский цирк. Пораженный ее красотой и обаянием, он устраивает ее на работу в цирк на кухню